Pour un conseil personnalisé
Conseillers en gestion de patrimoine
Le Conseil Patrimonial s’adresse à tous sans nécessité de détenir une grande fortune.
Notre engagement est de démocratiser cette possibilité tout en proposant un service de qualité et des produits haut de gamme.
Le conseil patrimonial concerne les personnes qui souhaitent se constituer un capital, faire fructifier leur épargne, protéger leurs proches ou optimiser leur fiscalité.
La découverte de vos objectifs, lors d’un premier rendez-vous, sera le point de départ de notre relation, au cours duquel le rapport de confiance se mettra en place.
Notre rôle est de vous accompagner, gratuitement, dans la durée et de vous conseiller, lors de notre seconde rencontre, la solution concrète et optimale en fonction de votre situation familiale, fiscale et financière.
Services personnalisés
Audit
Nous évaluons ensemble votre situation patrimoniale
STRATéGIE
Nous définissons ensemble les objectifs
SOLUTION
Nous sélectionnons ensemble les solutions sur-mesure adaptées
ACCOMPAGNEMENT
Nous travaillons en étroite collaboration
qui sommes-nous ?
Conseiller en gestion de patrimoine.
Une formation scientifique, une expérience dans la vente, une personnalité unique pour vous accompagner dans vos projets.
Consultant indépendant, membre d’un réseau expérimenté, je suis à vos côtés pour créer et développer votre patrimoine, préparer votre retraite, protéger votre famille et optimiser votre fiscalité.
Conseillère en gestion de patrimoine.
De formation comptable et financière, je suis à votre disposition pour préparer votre avenir et vous accompagner dans vos projets.
Consultante indépendante, membre d’un réseau expérimenté, je suis à vos côtés pour créer et développer votre patrimoine, préparer votre retraite, protéger votre famille et optimiser votre fiscalité.